VR陀螺 总经理兼主编 案山子：VR稳中前行，AR赛道起飞
FBEC未来商业生态链接大会于2023年2月24日在深圳福田大中华喜来登酒店盛大召开，本次大会由广东省游戏产业协会、深圳市互联网文化市场协会指导，陀螺科技主办。
大会以“勇毅前行·逐光而上”为主题，以具有行业前瞻洞察的“探索者”为视角，逐“光”之旅为主线，聚焦元宇宙、XR、游戏、电竞、数字营销等前沿行业，全方位呈现科技前沿成果，探讨时代与商业议题，谋划新科技、新商业、新模式未来价值，与时代同行者共赴剧变革新下的勇毅逐光之道！
主会场B：风劲·韧行远——FBEC 全球VR/AR产业发展峰会暨底层供应链技术高峰论坛，邀请到VR陀螺 总经理兼主编 案山子带来主题为“2022VRAR产业趋势总结与展望”的精彩演讲。案山子认为，XR整体产业波动不大，产业链发展趋势明显，2023年AR将领跑元宇宙赛道。
以下为演讲实录：
各位上午好，今天非常开心能够与老朋友在此相见。从2019年开始，XR行业已经有升温的迹象，有很多新的企业进入行业之中，借这个场合我也希望和新老朋友多聊聊XR产业的现状。
XR出货量略有下滑，不可避免的波动
作为产业观察者，接下来我会讲一些我们观察到的整个产业的现象。首先是出货量，这是大家最关心的指标之一。比起2021年，去年XR设备的出货量相对有点下滑，主要原因是产品调价。
去年VR的增量来自于中国市场。在字节跳动收购PICO之后，整个体量拉了一个层级。但目前的体量仍然不是很大，大家需要给一些耐心让它更加健康地成长。去年AR的增量是以BB方案的产品为主，包括中国的AR四小龙（AR、Rokid、雷鸟和影目）这几家企业。
此外，2022年可以明显感觉到资本市场也有一点下滑，但这是整个产业发展过程中不可避免的一些波动。可以看到，特别是中国市场下滑比较明显，但从总数量上来看并没有很大的变化，只是较小幅度下滑了几例。
下面是投融资的总额情况。中国投融资总额从180亿下滑到137亿，下滑比较明显，这和经济市场大环境紧密关联，也与FBEC2022从12月推迟到今天举行的原因相同。去年的情况影响到很多项目落地，以及VR陀螺自有的投融资业务。很多项目没有办法到现场做尽调、实地考察，大大影响了项目进度。今年疫情放开之后，从现场热烈的氛围就可以感受到2023年一定是复苏的一年。
投融资市场海内外差异明显
海外市场没有太大的波动，是比较稳定的状态。但从投融资情况来看，海外和国内的投融资趋势或者倾向还是有着非常明显的不同。相比起来，中国更偏向于底层，其中最火的是数字人领域。该领域在2022年虚拟现实板块投融资数量非常多，到了基本上每家公司都会标配一个数字人的程度。不知道在座的各家公司是否也有标配一个数字人做接待、客服或者是偏娱乐向的功能呢？中国还有一个比较火的领域，VR/AR的底层领域，这个底层领域包括头显终端、光学器件和显示屏幕。总的来说，中国市场更偏向于数字人，以及更偏底层软硬件。而海外完全不一样，海外终端的数量比较少，反而是行业应用领域更火一些，例如教育培训，工具软件，游戏和虚拟形象。海外与国内的投资倾向以及产业属性还是有蛮大的区别。
下面是VR陀螺制作的全球虚拟数字人产业图谱，从创造层、运营层方面梳理了全球数字人板块，供大家参考。从图谱中可以看到，2022年中国一共有57万家数字人相关公司，其中将近一半成立于时间不到一年，数字人板块的热度十分火爆。
VR终端趋势：Pancake，VST，Micro-OLED...
VR板块我就不再具体阐述。2022年一共发布或者上市了26款VR新品（全球范围内），其中明显的趋势就是Pancake折叠光路方案正在成为主流，2022年VR新品配备Pancake方案占比达到将近60%的程度，原因是Pancake折叠光路方案相对于之前的方案缩短了成像的距离，可以让头显更加短小轻薄。
接下来我想让大家看看Video See Through功能，通过头显摄像头来实现MR的效果。这个功能在2022年的新品中占比达到了42%，也是非常高的比例。这里我们可以看一下Video See Through的效果。
这个是2022年Meta展示的新品Quest Pro中Video See Through的效果。这个设备在新品展台上可以体验。Video See Through通过摄像头能够实现MR的效果，当你完全处于虚拟环境中时可以随时切换到现实环境，比方说，当你想要坐在沙发上，你可以坐在一个真实的沙发上，当你想要拿起某样虚拟的物体，也可以在现实空间中拿起某个物体，MR效果和场景应用就能够被放大和扩大。目前，MR功能还处于探索突破场景的阶段。
下面我总结了一些VR终端趋势，包括VR一体机的主流形态，空间定位等。空间定位已经是从2017年就开始的趋势，目前3DoF的产品已经退出市场，头手6DoF追踪已成新的标配。根据我们的统计，26款新品中有8款搭载眼动追踪功能，眼动追踪也将成为未来趋势之一。今天下午场会有一个关于眼动追踪技术分享的论坛，此外，在体验展台我们也展出了搭配眼动追踪的PS VR2。
屏幕方面并没有太大的变化，目前还是以Fast-LCD为主，将逐渐会向Micro-OLED迭代。处理芯片上也没有太大的变化，目前还是以高通骁龙XR2为主，之后可能进行较小迭代，目前有一款芯片支持MR SLAM。
AR赛道爆发，场景垂直化打开市场
2022年，一共有38款AR新品。现在相对于VR，AR的热度高许多。2022年BB方案为主的AR消费级产品把价格降低到2200元左右，甚至活动优惠之后仅有2000元左右。2023年，AR产品价格将会进一步下滑到千元级，并且进一步拉动产品销量。
2022年在技术上还有一个比较明显的趋势，产品应用和场景的垂直化，例如针对骑行、游泳场景的AR眼镜。我认为，在目前的阶段AR消费端产品专攻精场景比泛场景得能够更加打开市场。
接下来，我将以几款AR产品为例，简单介绍一下AR消费级眼镜的迭代。
2022年的OPPO AR新品，其产品形态非常惊艳，是双目一体机，重量只有38g，是一款基本上等同于普通眼镜的AR眼镜。遗憾的是，这款产品没有在今天的新品展示区展示，大家有兴趣可以到OPPO体验。这款产品在形态和佩戴舒适度方面有非常大的进步，只是显示方面还没有达到彩色的效果，目前还是单色的。
雷鸟的产品把XR2高性能芯片集合到比较轻量级的AR眼镜，同时结合彩色的波导结合单目SLAM，在技术方面是持续迭代和进步的，大家不要忽略技术带来的可能性和爆发力。
另外，AR光学方案比较分散，Birdbath仍是消费级方案的主流。在空间定位上，大部分的产品仍不具备该功能，单目SLAM是目前大家努力的方向，它可以实现MR效果，同时保持轻便。交互方面，目前的AR产品能够融合语音、手势、物理等多模态的效果，未来可能引入指环等。屏幕上则主要是看Micro-OLED的突破。AR消费端场景则是以垂直细分的场景，到广泛的场景来发展，因为让同一款产品适应很多的场景是目前技术难以达到的。处理芯片方面，高通的AR2芯片有极大可能成为主流，这款芯片主打带SLAM以及无线的AR方案。
VR游戏规模上升，Quest平台超总内容收入超过16亿美元
内容平台上的变化不大。我们统计了全球十大内容平台，包括国内的PICO、奇遇等等。目前内容量不少，达到1.7万，但精品较少。目前VR的内容场景比较常规，以游戏、直播、社交、影视、健身为主，这也和元宇宙的愿景一致。除了游戏，目前推进力度比较大是直播和健身，其中健身的体量相对比较小。今年会出现很多主打元宇宙的产品出现，包括会议、直播、社交等等。
VR游戏仍然是VR最强的盈利板块。从数据上来看，VR游戏的市场规模逐年上升，但相比传统游戏领域仍然存在有较大的体量差异。Quest平台总共有400多款内容，总内容收入超过16亿美元，其中有超200款VR内容收入超100万美元，10款内容收入超200万美元。
开发团队直接决定市场的活跃度，可以明显地感受到中国VR游戏开发团队和海外有非常大的差异。目前，全球VR游戏开发团队约有4140家，而中国只有100多家开发者团队，真正做得好的更是屈指可数，内容生态上庞大的差异也是中国急需要弥补的差异点。
最后，我讲一下10个对于产业在2023年的预测：
1.VR赛道已成巨头玩家专属，创业公司难入局，Pancake和VST为产品主标签；
2.目前有非常多创业公司选择AR赛道创业，现在明星光环AR新企业/新品高频出现，比如说老罗和华为，以及吉利汽车也有信息团队做AR眼镜，市场百花齐放，轻量级无线一体AR眼镜逐步成主流形态；
3.从下半年开始将有一轮AR企业洗牌，数量庞大；
4.消费级AR眼镜降至千级，进一步推动量变，场景体验仍有待验证；
5.消费端VR市场增量主要来自PS VR2，整体出货量规模进一步放缓；
6.PS VR2带来多款3A级VR大作，VR游戏再次出圈；
7.元宇宙、社交类VR应用井喷；
8.国内VR/AR企业主要营收来自于B端或G端，项目数量及金融随市场经济一同复苏；
9.2023年整体产业波动不大，资本市场产品层面AR比VR更活跃；
非常感谢各位到场，以上就是我的分享，也非常期待各位嘉宾之后的精彩演讲，谢谢！
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